Für einen noch besseren Service, ergänzend zur klassischen Beratung, haben Sie die Möglichkeit ein Servicepaket zu wählen. Lassen Sie sich von mir Zeit und Arbeit abnehmen, wodurch ihre Finanzplanung an Effizienz und Effektivität gewinnt.
| Meine Servicepakete für Sie | Premium | Komfort |
|---|---|---|
| Betreuung | ||
| Erstellung Vertragsspiegel (Versicherung, Vorsorge) | ✔ | ✔ |
| Jahresgespräch (persönlich oder digital) | ✔ jedes Jahr |
✔ alle 3 Jahre |
| Telefonische Beratung zu bestehenden Produkten/ Lösungen * | ✔ 120 min |
✔ 60 min |
| Kurzgutachten für bestehende Verträge, Aktualisierung und Handlungsempfehlungen | ✔ jedes Jahr |
✔ alle 3 Jahre |
| Termine auch außerhalb der Öffnungszeiten (Mo. – Sa.) | ✔ | ✔ |
| Ordnen und Sortieren Ihrer Vertragsunterlagen | ✔ jedes Jahr |
✔ alle 3 Jahre |
| Unterstützung Ihrer Angehörigen in Vertragsangelegenheiten bei Krankheit oder Ableben | ✔ | |
| Versicherung | ||
| Prüfung und Aufzeigen von Alternativen nach Beitragsanpassung | ✔ | ✔ |
| Persönliche Unterstützung im Leistungsfall bei Problemen mit dem Versicherungsunternehmen | ✔ | ✔ |
| Betreuung von Fremdverträgen, welche nicht durch Lebensbegleitende Finanzkonzepte vermittelt wurden | ✔ | |
| Beratung und Schadenbearbeitung von Fremdverträgen, bei Problemen mit dem Versicherungsunternehmen | ✔ | |
| EvB 24 Stunden-Service Kfz ** | ✔ | ✔ |
| Geldanlage, Vorsorge, Finanzierung | ||
| Aktualisierung Ihrer Lebensstrategie | ✔ jedes Jahr |
✔ alle 3 Jahre |
| Überprüfung Ihrer Fonds (Risikostruktur, Rebalancing) | ✔ jedes Jahr |
✔ alle 3 Jahre |
| Beratung und Vermittlung von Investmentanlagen ohne Ausgabeaufschlag | ✔ Pauschale i. H. v. 0,70% des Depotvolumens p.a. |
✔ Pauschale i. H. v. 0,90% des Depotvolumens p.a. |
| Berechnung Mieten oder Kaufen & Rentabilitätsberechnung einer Immobilie | ✔ | ✔ |
| Jahresgebühr | 119 € | 75 € |
* Zeitvolumen pro Jahr
** nicht möglich bei Krankheit und Urlaub
Wenn Sie ein Servicepaket nutzen möchten, können Sie über folgenden Link mit mir in Kontakt treten.