Servicepakete

Für einen noch besseren Service, ergänzend zur klassischen Beratung, haben Sie die Möglichkeit ein Servicepaket zu wählen. Lassen Sie sich von mir Zeit und Arbeit abnehmen, wodurch ihre Finanzplanung an Effizienz und Effektivität gewinnt.

Meine Servicepakete für Sie Premium Komfort
Betreuung
Erstellung Vertragsspiegel (Versicherung, Vorsorge)
Jahresgespräch (persönlich oder digital)
jedes Jahr

alle 3 Jahre
Telefonische Beratung zu bestehenden Produkten/ Lösungen *
120 min

60 min
Kurzgutachten für bestehende Verträge, Aktualisierung und Handlungsempfehlungen
jedes Jahr

alle 3 Jahre
Termine auch außerhalb der Öffnungszeiten (Mo. – Sa.)
Ordnen und Sortieren Ihrer Vertragsunterlagen
jedes Jahr

alle 3 Jahre
Unterstützung Ihrer Angehörigen in Vertragsangelegenheiten bei Krankheit oder Ableben  
Versicherung
Prüfung und Aufzeigen von Alternativen nach Beitragsanpassung
Persönliche Unterstützung im Leistungsfall bei Problemen mit dem Versicherungsunternehmen
Betreuung von Fremdverträgen, welche nicht durch Lebensbegleitende Finanzkonzepte vermittelt wurden  
Beratung und Schadenbearbeitung von Fremdverträgen, bei Problemen mit dem Versicherungsunternehmen  
EvB 24 Stunden-Service Kfz **
Geldanlage, Vorsorge, Finanzierung
Aktualisierung Ihrer Lebensstrategie
jedes Jahr

alle 3 Jahre
Überprüfung Ihrer Fonds (Risikostruktur, Rebalancing)
jedes Jahr

alle 3 Jahre
Beratung und Vermittlung von Investmentanlagen ohne Ausgabeaufschlag
Pauschale i. H. v. 0,70% des Depotvolumens p.a.

Pauschale i. H. v. 0,90% des Depotvolumens p.a.
Berechnung Mieten oder Kaufen & Rentabilitätsberechnung einer Immobilie
Jahresgebühr 119 € 75 €

* Zeitvolumen pro Jahr
** nicht möglich bei Krankheit und Urlaub

Wenn Sie ein Servicepaket nutzen möchten, können Sie über folgenden Link mit mir in Kontakt treten.