Servicepakete
Für einen noch besseren Service, ergänzend zur klassischen Beratung, haben Sie die Möglichkeit ein Servicepaket zu wählen. Lassen Sie sich von mir Zeit und Arbeit abnehmen, wodurch ihre Finanzplanung an Effizienz und Effektivität gewinnt.
| Meine Servicepakete für Sie | Basis | Komfort | Premium |
|---|---|---|---|
| Betreuung | |||
| Erstgespräch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erstellung Vertragsspiegel (Versicherung, Vorsorge) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kunden-App (für Versicherungen, die über Lebensbegleitende Finanzkonzepte vermittelt wurden) | ✓ | ✓ | |
| Scannen, digitalisieren Ihrer Versicherungsverträge | + optional zubuchbar | ✓ | ✓ |
| Lebensbegleitendes Jahresgespräch (Büro des Beraters oder digital) | + optional zubuchbar | ✓ alle 3 Jahre | ✓ alle 3 Jahre |
| Telefonische Beratung zu bestehenden Produkten/ Lösungen * | + optional zubuchbar | ✓ 90 min | ✓ 180 min |
| Kurzgutachten für bestehende Verträge, Aktualisierung und Handlungsempfehlungen | + optional zubuchbar | ✓ alle 3 Jahre | ✓ alle 3 Jahre |
| Termin zur Erstellung Änderungsanalyse für neue Lebensphase (Geburt Kind, Hochzeit, Immobilienerwerb etc.) | + optional zubuchbar | ✓ | ✓ |
| Risikovoranfragen (Überprüfung Ihrer Versicherbarkeit aufgrund von Vorerkrankungen) | + optional zubuchbar | ✓ | ✓ |
| Weitergabe von Sondernachlässen, sofern möglich | ✓ | ✓ | |
| Termine auch außerhalb der Öffnungszeiten (Mo. – Fr.) | ✓ | ||
| Ordnen und Sortieren Ihrer Vertragsunterlagen inkl. Auswertungsgespräch | ✓ alle 3 Jahre | ✓ alle 3 Jahre | |
| Unterstützung Ihrer Angehörigen in Vertragsangelegenheiten bei Krankheit oder Ableben | ✓ | ✓ | |
| Versicherung | |||
| Prüfung und Aufzeigen von Alternativen nach Beitragsanpassung | ✓ | ✓ | |
| Schadenmeldung an das Versicherungsunternehmen | durch Kunde | durch Berater | durch Berater |
| Persönliche Unterstützung im Leistungsfall bei Problemen mit dem Versicherungsunternehmen | ✓ | ✓ | |
| Betreuung von Fremdverträgen, welche nicht durch Lebensbegleitende Finanzkonzepte vermittelt wurden | ✓ | ||
| Beratung und Schadenbearbeitung von Fremdverträgen, bei Problemen mit dem Versicherungsunternehmen | ✓ | ||
| EvB 24 Stunden-Service Kfz ** | ✓ | ✓ | |
| Geldanlage, Vorsorge, Investment | |||
| Aktualisierung Ihrer Lebensstrategie (Wünsche, Ziele) | + optional zubuchbar | ✓ alle 3 Jahre | ✓ alle 3 Jahre |
| Überprüfung Ihrer Fonds (Risikostruktur, Rebalancing) | + optional zubuchbar | ✓ alle 3 Jahre | ✓ alle 3 Jahre |
| Beratung und Vermittlung von Investmentanlagen ohne Ausgabeaufschlag | Pauschale i.H. v. 1,9% des Depotvolumens p.a. | Pauschale i.H. v. 1,0% des Depotvolumens p.a. | Pauschale i.H. v. 0,8% des Depotvolumens p.a. |
| Monatsgebühr *** | kostenlos | 29 € / Person 41 € / Familie | 39 € / Person 55 € / Familie |
* Zeitvolumen pro Jahr
** nicht möglich bei Krankheit und Urlaub
*** Alle 3 Jahre erfolgt eine Kaufkraftanpassung i.H.v. 5% der o.g. Gebühren.
Bitte wählen Sie das für Sie passende Servicepaket und senden mir dafür die nachfolgenden Dokumente für die Zusammenarbeit unterschrieben zurück:
- Erstinformation
- Servicevertrag
- Maklervertrag
- Maklervollmacht
- Datenschutzeinwilligung und Schweigepflichtentbindung