Beratungsfelder

Finanzkonzepte

Sie benötigen ein individuelles Finanzkonzept? Um in ihrer aktuellen Lebensphase und beruflichen Situation, jederzeit ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben. Gern zeige ich Ihnen, wie Sie dies mit einfachen Regeln erreichen können. Auf Wunsch erarbeite ich mit Ihnen zusätzlich eine Strategie, wie sich Ihr Vermögen am besten gegen Unwägbarkeiten des Lebens schützen lässt.

• Liquiditätsplanung
• Einnahmen und Ausgaben
• Grundeinkommen
• Existenzsicherung
• Schuldenvermeidung
• Lebensphasenberatung
• Vermögenssicherung
• Ruhestandsplanung
• Erben und Schenken
• Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
• Notfallplanung

Nachhaltigkeit

Erfahren Sie, wie Ihr Geld nachhaltig Positives bewirken kann. Dabei gezielt erneuerbare Energien, Klimaschutz, Ethik und faire Arbeitsbedingungen zu fokussieren. Damit Ihre Finanzen einen guten Beitrag für unsere Gesellschaft und Umwelt leisten. Entscheiden Sie aktiv, mit Ihren persönlichen Prinzipien, wohin Ihr Geld fließt und was damit realisiert werden soll.

• Verbindung von Ethik, Ökologie und Ökonomie
• Ressourcen-Schutz
• Klimaschutz
• Erneuerbare Energien
• Verantwortung für nachfolgende Generationen
• Faire Arbeitsbedingungen
• Unterstützung sozialer Projekte
• Ausschluss von Negativkriterien

Geldanlage

Bei mir erhalten Sie unabhängige Geldanlageberatung, losgelöst von Banken und Versicherungen. Ich sage Ihnen, wie Sparpläne und Einmalanlagen funktionieren und auf was Sie achten sollten. Von mir erfahren Sie, woran Sie eine gute Geldanlage erkennen.

• Schuldentilgung wichtiger als Geldanlage
• Unabhängige Anlageberatung
• Investieren am Kapitalmarkt
• Alternativen zum Sparbuch
• Nachhaltig Geld anlegen
• Risiken erkennen und analysieren
• Regelmäßige Kontrollen Ihrer Ziele und Strategien

Versicherung

Ich schaue für Sie in das Kleingedruckte von Angeboten und Verträgen. Sage Ihnen, was die Vor- und Nachteile sind. Damit Sie für sich immer die beste Lösung erhalten. Zu meinem Service gehört es unter anderem, Ihren beantragten Versicherungsschutz nach Ausfertigung der Vertragsdokumente nochmal zu überprüfen. Damit alles auch genauso im Vertrag steht, wie Sie es beantragt haben.

Ich sage Ihnen außerdem, wann sich Vertragsänderungen für Sie lohnen und auf was Sie achten müssen. Damit diese zu Ihrem Vorteil ausfallen. Zudem sage ich Ihnen, ob Sie überversichert sind und wie Sie dauerhaft bares Geld sparen. Von mir erfahren Sie auch, was Ihnen im Schadenfall konkret an Leistungen zusteht und helfe Ihnen bei der Beantragung.

• Unabhängige Versicherungsanalyse
• Professionelle Leistungs- und Preisvergleiche
• Verschiedene Anbieter und Produkte
  • Versorgung & Rente
  • Altersversorgung
  • Basisrente
  • Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Schulunfähigkeitsversicherung
  • Grundfähigkeitenversicherung
  • Erwerbsunfähigkeitsversicherung
  • Fondsgebundene Rentenversicherung
  • Betriebliche Altersversorgung
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Riesterrente
  • Risikolebensversicherung
  • Schwere Krankheiten – Versicherung
  • Haus, Wohnung & Grund
  • Baufinanzierung
  • Bausparen
  • Bauherrenhaftpflicht
  • Bauleistungsversicherung
  • Gebäudeversicherung
  • Feuerrohbauversicherung
  • Haus- Grundbesitzerhaftpflicht
  • Hausratversicherung
  • Öltankversicherung
  • Gewässerschadenhaftpflichtversicherung
  • Photovoltaikversicherung
  • Gesundheit & Pflege
  • Gesetzliche Krankenversicherung
  • Private Krankenversicherung
  • Beamten-Beihilfeversicherung
  • Zahnzusatzversicherung
  • Krebs-Scan Zusatzversicherung
  • Krankentagegeldversicherung
  • Krankenzusatzversicherung
  • Pflegeversicherung
  • Optionstarife
  • Betriebliche Krankenversicherung
  • Mobilität und Sach
  • Hochwertige Autoversicherung
  • Oldtimerversicherung
  • Bootsversicherung
  • Motorradversicherung
  • E-Scooter Versicherung
  • Wohngebäudeversicherung
  • Hausratversicherung
  • Privathaftpflichtversicherung
  • Private Unfallversicherung
  • Rechtsschutzversicherung
  • Reiseversicherungen
  • Tierhalterhaftpflicht
  • Tierkrankenversicherung
  • Cyberversicherung
  • Betriebshaftpflichtversicherung
  • Geschäftsinhaltsversicherung
  • Versorgung & Rente
  • Altersversorgung
  • Basisrente
  • Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Schulunfähigkeitsversicherung
  • Grundfähigkeitenversicherung
  • Erwerbsunfähigkeitsversicherung
  • Fondsgebundene Rentenversicherung
  • Betriebliche Altersversorgung
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Riesterrente
  • Risikolebensversicherung
  • Schwere Krankheiten – Versicherung
  • Haus, Wohnung & Grund
  • Baufinanzierung
  • Bausparen
  • Bauherrenhaftpflicht
  • Bauleistungsversicherung
  • Gebäudeversicherung
  • Feuerrohbauversicherung
  • Haus- Grundbesitzerhaftpflicht
  • Hausratversicherung
  • Öltankversicherung
  • Gewässerschadenhaftpflichtversicherung
  • Photovoltaikversicherung
  • Gesundheit & Pflege
  • Gesetzliche Krankenversicherung
  • Private Krankenversicherung
  • Beamten-Beihilfeversicherung
  • Zahnzusatzversicherung
  • Krebs-Scan Zusatzversicherung
  • Krankentagegeldversicherung
  • Krankenzusatzversicherung
  • Pflegeversicherung
  • Optionstarife
  • Betriebliche Krankenversicherung
  • Mobilität und Sach
  • Hochwertige Autoversicherung
  • Oldtimerversicherung
  • Bootsversicherung
  • Motorradversicherung
  • E-Scooter Versicherung
  • Wohngebäudeversicherung
  • Hausratversicherung
  • Privathaftpflichtversicherung
  • Private Unfallversicherung
  • Rechtsschutzversicherung
  • Reiseversicherungen
  • Tierhalterhaftpflicht
  • Tierkrankenversicherung
  • Cyberversicherung
  • Betriebshaftpflichtversicherung
  • Geschäftsinhaltsversicherung
• Handlungsempfehlungen
• Persönliche Unterstützung im Leistungsfall
• Ordnen und Sortieren Ihrer Vertragsunterlagen
• Alternativen nach Beitragsanpassung