Meine Servicepakete für Sie	Premium	Komfort
Betreuung
Erstellung Vertragsspiegel (Versicherung, Vorsorge)	✔	✔
Jahresgespräch (persönlich oder digital)	✔ jedes Jahr	✔ alle 3 Jahre
Telefonische Beratung zu bestehenden Produkten/ Lösungen *	✔ 120 min	✔ 60 min
Kurzgutachten für bestehende Verträge, Aktualisierung und Handlungsempfehlungen	✔	✔
Termine auch außerhalb der Öffnungszeiten (Mo. - Sa.)	✔	✔
Ordnen und Sortieren Ihrer Vertragsunterlagen	✔	✔
Unterstützung Ihrer Angehörigen in Vertragsangelegenheiten bei Krankheit oder Ableben	✔	✔
Versicherung
Prüfung und Aufzeigen von Alternativen nach Beitragsanpassung	✔	✔
Persönliche Unterstützung im Leistungsfall bei Problemen mit dem Versicherungsunternehmen	✔	✔
Betreuung von Fremdverträgen, welche nicht durch Lebensbegleitende Finanzkonzepte vermittelt wurden	✔
Beratung und Schadenbearbeitung von Fremdverträgen, bei Problemen mit dem Versicherungsunternehmen	✔
EvB 24 Stunden-Service Kfz **	✔	✔
Geldanlage, Vorsorge, Finanzierung
Aktualisierung Ihrer Lebensstrategie	✔ jedes Jahr	✔ alle 3 Jahre
Überprüfung Ihrer Fonds (Risikostruktur, Rebalancing)	✔ jedes Jahr	✔ alle 3 Jahre
Beratung und Vermittlung von Investmentanlagen ohne Ausgabeaufschlag	✔ Pauschale i. H. v. 0,70% des Depotvolumens p.a.	✔ Pauschale i. H. v. 0,90% des Depotvolumens p.a.
Berechnung Mieten od. Kaufen & Rentabilitätsberechnung einer Immobilie	✔	✔
Jahresgebühr	119 €	75 €